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英HSBC:初のカンガルー債を起債-5年物、1200億円Update1)−ブルームバーグより引用

3月5日(ブルームバーグ):英銀HSBCホールディングスは、同行初のカンガルー債(非居住者が豪州で発行する豪ドル建て債券)を起債した。
規模は15億豪ドル(約1200億円)。
同行はアジア太平洋地域で事業を拡大している。

 HSBCが5日、電子メールで送付した資料によれば、起債の内訳は5年物の確定利付き債10億豪ドルと、同期間の変動利付き債5億豪ドル。

発行利回りのスワップレートに対する上乗せ幅(スプレッド)は125ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)。

4日には米銀2位のJPモルガン・チェースが13億豪ドル規模の5年物カンガルー債を起債。

2008年の米証券会社リーマン・ブラザーズ・ホールディングスの破たん以降、米大手金融機関として初めてのカンガルー債発行となった。

ブルームバーグのデータによると、JPモルガンのカンガルー債のスプレッドは130bpだった。

 TDセキュリティーズのアジア担当シンジケート責任者、トム・アービング氏はシドニーからの電話インタビューで、「これは信用状況と投資家心理の改善を反映したものだ」と指摘。

「うまくいった取引ほど人々の注目を集めるものはなく、起債を実施したのは最高ランクの銀行だ」と語った。

 欧州の銀行最大手のHSBCは、上海市場への上場を計画しており、先月はマイケル・ゲーガン最高経営責任者(CEO)をロンドンから香港に異動させてアジア重視の姿勢を鮮明にしている。

一方、米国ではサブプライム(信用力の低い個人向け)住宅金融会社ハウスホールド・インターナショナル買収後の4年間で少なくとも700億ドルの引当金を計上し、消費者金融事業から撤退した。


■引用元: ブルームバーグ   http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920010&sid=a9agmn4OLujg



ギリシャの新発10年債、外国人投資家が77%を取得=幹事
-ロイターより引用  

[アテネ 5日 ロイター] ギリシャが50億ユーロの調達を目指し4日発行した10年物ユーロ建てベンチマーク債の77%は、外国人投資家が取得した。

幹事を務めたバークレイズ・キャピタル、HSBC、野村、NBG、Piraeusが声明を発表した。  

その中で、今回の発行について、「国内からも強い需要があったが、国内投資家による保有割合は全体の25%未満に抑えることが決まった。

海外投資家については、英国(20%)とドイツ(14%)からの需要が特に旺盛で、残りは欧州全体で分散していた」と明らかにした。 

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■引用元:ロイター  http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnTK861228620100305


《HSBC CM》






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