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AIAグループが香港市場にきょう上場-グレーマーケットで上昇

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AIAグループが香港市場にきょう上場-グレーマーケットで上昇

10月29日(ブルームバーグ)
米保険会社アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)の主要アジア部門、AIAグループが29日、香港証券取引所に上場する。場前の株式が取引される「グレーマーケット」では上昇している。

AIAの新規株式公開(IPO)規模は178億米ドル(約1兆4400億円)で、香港市場のIPOとしては過去最大規模。BTIGのマネジングディレクター、クリスチャン・キールランド氏によると、同社が仲介したグレーマーケットでの取引では28日最後に21.50香港ドルを付け、IPO価格の19.68香港ドルを9.2%上回る水準だったという。

AIAはIPO価格のバリュエーション(株価評価)は域内の同業他社に比べて低い
。AIGのロバート・ベンモシュ最高経営責任者(CEO)はアジア15市場に事業展開する同部門の株式58%を売却した。同CEOの前任者らは同部門について、米政府からの公的支援1823億米ドルの返済原資を調達するための「重要資産」だと述べていた。

ニューメキシコ州に拠点を置くソーンバーグ・インベストメント・マネジメントの運用担当者、ウィリアム・フライズ氏は「AIAはアジアでの成功で高い評価を得ている」と述べ、「その成功を見た人は成功が持続するとみており、この銘柄を保有する理由はそこにあると考えている」と指摘した。

■引用元:ブルームバーグ


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AIAのIPO:機関投資家向け募集、2日早めに締め切り

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AIAのIPO:機関投資家向け募集、2日早めに締め切り

10月18日(ブルームバーグ)
米保険会社アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)の主要アジア部門、AIAグループの新規株式公開(IPO)の引き受け各社は、機関投資家向けの募集を予定より2日早めに締め切る。事情に詳しい関係者3人が明らかにした。AIAのIPOは、香港で過去最大規模の案件となる可能性がある。

関係者によると、早めの締め切りを決めたのは、AIAの株式に対し旺盛な需要が見られていることや、株式の配分に時間を要するためという。未発表であることを理由に匿名を条件に語った。
IPOの規模は205億ドル(約1兆6700億円)に拡大する公算があるという。

米政府の救済を受けたAIGは公的資金1823億ドルの返済に充てるため、保有するAIA株をIPOで売却する。AIAについては英プルーデンシャルが355億ドルで買収することで合意していたが、プルーデンシャルが6月、合意を破棄したため、上場計画が復活した

■引用元:ブルームバーグ

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米AIAグループ:配当は11年後半以降に実施へ-香港IPO目論見書

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米AIAグループ:配当は11年後半以降に実施へ-IPO目論見書

10月18日(ブルームバーグ)
米保険会社アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)の主要アジア部門、AIAグループは、2011年7-12月(下期)より前に配当を支払わない方針を明らかにした。
AIAの新規株式公開(IPO)は香港市場で最大規模となる可能性が高い。

AIAグループは17日公表のIPO目論見書で、来年1-6月(上期)末に取締役会が半期ごとの配当の可否を判断すると説明した。

マーク・タッカー最高経営責任者(CEO)はテレビ会議で記者団に対し、「ビジネスを前進させるために必要な投資を検討するすべての作業を行った上で、明確な配当方針を打ち出していく」 と述べ、「今はまだそれを明らかにしていく作業段階にある」と語った。

AIGはIPOを通じてAIAの持ち分を売却し、得た資金を政府から受けた1823億米ドルの支援の返済に充てる。

目論見書によると、AIGは保有する59億株(AIAの48.6%相当)を1株当たり18.38-19.68香港ドルで売り出す予定で、総額は最大1153億香港ドル(約1兆2100億円)に上る。AIGはまた、オプションを利用してIPO規模を最大81億株(同67%)にまで拡大する可能性もある。

AIAのIPOは、価格が仮条件の上限で対象株数が拡大した場合、中国工商銀行による2006年のIPO(160億米ドル=約1兆3000億円)を上回り、香港市場で過去最大のIPOとなることがブルームバーグ・データで示されている。IPO価格は今月22日に決定される予定。

■引用元:ブルームバーグ


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AIAグループのIPO、香港証券取引所が暫定承認

AIAグループのIPO、香港証券取引所が暫定承認-関係者

9月21日(ブルームバーグ)
米保険会社アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)の主要アジア部門であるAIAグループは、香港証券取引所から新規株式公開(IPO)の暫定承認を得た。事情に詳しい関係者2人が明らかにした。

情報は社外秘だとして匿名を条件に同関係者が語ったところによれば、IPOの暫定承認により、AIAは27日に投資家の需要調査を実施できるようになる。

IPOの規模は100億-150億ドル(約8500億-1兆2800億円)に達する見通し。関係者の1人が語ったところでは、AIGは持ち分の半分余りをIPOで売却する可能性がある。

AIAは10月6日にロードショー(機関投資家向け会社説明会)を開始する計画で、10月29日に取引が開始されるもようだという。ブルームバーグのデータによると、IPOの規模は過去最大級になりそうだ。

AIGのロバート・ベンモシュ最高経営責任者(CEO)は、総額1823億ドルに上る公的資金の返済に向けて資産売却を進めている。英保険会社プルーデンシャルに355億ドルでAIAを売却する計画があったが、金額面で株主の反発を受けて6月に破談になった。これを受けて、ベンモシュCEOはIPO計画を復活させた。

■引用元:ブルームバーグ
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920010&sid=aLGhQeVPpr7c


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